Kundenportale für kleine Unternehmen
Ein Kundenportal ist ein geschützter Onlinebereich, in dem Kunden vereinbarte Aufgaben mit den Informationen eines Unternehmens erledigen. Für einen kleinen Dienstleister kann die erste sinnvolle Aufgabe eine Auftragsabfrage oder die Übermittlung von Angaben sein, die Mitarbeitende bisher einzeln anfordern.
Die Portalplanung erfordert Entscheidungen darüber, welche Informationen Kunden sehen und welche Aktionen Kunden ausführen dürfen. Das Unternehmen braucht außerdem einen Ablauf für unvollständige Anfragen und nicht erreichbare Quellsysteme, damit Kunden die Aufgabe abschließen oder die zuständige Person erreichen können.
Die Aufgabe vor der Funktionsliste wählen
Besprechen Sie wiederkehrende Kundenanfragen mit den Mitarbeitenden, die diese heute beantworten. Wählen Sie eine Aufgabe mit sichtbarem Ergebnis, etwa die Bestätigung einer eingereichten Serviceanfrage. Halten Sie die benötigten Angaben je Schritt und die Fälle für eine persönliche Bearbeitung fest. Vergleichen Sie ein vorhandenes Produkt und Individualentwicklung anhand derselben Aufgabe und der laufenden Verwaltungskosten.
Abrechnung und Geschäftsabläufe unterscheiden
Ein Abrechnungsportal kann genügen, wenn Kunden nur Rechnungen und Abonnementfunktionen benötigen. Das Stripe-Kundenportal unterstützt die beschriebenen Abrechnungsaufgaben für Unternehmen, die Stripe verwenden. Ein Portal für zusätzliche Serviceanfragen oder kundenspezifische Freigaben braucht eine gesonderte Prüfung des Ablaufs und der Systeme, aus denen die Datensätze stammen.
Zugriff mit zwei Kundenorganisationen prüfen
Die OWASP-Empfehlungen zur Autorisierung unterscheiden Anmeldung und Erlaubnis zum Zugriff auf eine bestimmte Ressource. Legen Sie als Abnahmebeispiel zwei Kundenorganisationen an und öffnen Sie dasselbe Dokument über beide Konten. Eine abgelehnte Anfrage muss auch bei einem direkten Downloadlink oder einer geänderten Datensatzkennung abgelehnt bleiben.
Das führende System für den Status festlegen
Benennen Sie für jedes angezeigte Feld das System mit dem maßgeblichen Wert. Legen Sie die Kundenansicht für ausstehende Aktualisierungen und nicht erreichbare Schnittstellen fest. Eine eingereichte Adresskorrektur kann beispielsweise bis zur Bestätigung im Kundensystem auf Prüfung warten. Dieses Beispiel benötigt einen ausdrücklichen Statuswechsel und eine Prüfung wiederholt eingereichter Angaben.
Kontoverwaltung und Übergabe vorbereiten
Nehmen Sie Einladungen und Kontolöschungen in die Betriebsanleitung auf und benennen Sie eine Person für Fragen zum Kundenzugang. Lassen Sie bei der Abnahme einen repräsentativen Kunden die erste Aufgabe auf einem kleinen Bildschirm erledigen. Die Übergabe sollte Quellcode und Bereitstellungsanleitung sowie Wartungsumfang und Meldeweg für Fehler enthalten.
Ein Projekt mit Gateflow abgrenzen
Gateflow entwickelt Kundenportale für vereinbarte Self-Service-Aufgaben mit Kundenzugriffsrechten und Anbindung vorhandener Systeme. Ein kleiner Dienstleister kann Gateflow den ersten Kundenablauf und die zugehörige interne Bearbeitung abgrenzen lassen. Die Abnahme sollte erlaubte Aktionen und abgelehnte Zugriffe sowie Anleitungen für die Mitarbeitenden der Kontoverwaltung umfassen.
Gateflow sitzt in Frankfurt und richtet diese Leistungen vor allem an Deutschland, Österreich und die Schweiz. Einsatzort und nötige Reisen werden je Projekt vereinbart, ebenso Verfügbarkeit und Beteiligte der Abnahme. Beschreiben Sie bei der Kontaktaufnahme die bestehende Anwendung und das gewünschte Ergebnis, damit das Erstgespräch eine Bestandsaufnahme oder erste Entwicklungsphase abgrenzen kann.
Softwareentscheidungen und Finance Loop
Finance Loop veröffentlicht unabhängige Orientierung für Fachleute, die Technologie in der Finanzbranche und zugehörigen Geschäftsabläufen bewerten. Finance Loop ist ein europäisches Experten-Netzwerk für grenzüberschreitende Kontakte; den technischen Auftrag vereinbart und erfüllt der benannte Umsetzungsanbieter direkt mit dem Kunden.